Сравнение CMTFX с FAGCX

С начала года, CMTFX показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у FAGCX с доходностью -20.37%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции FAGCX по среднегодовой доходности: 13.97% против 8.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FAGCX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CMTFX, ни FAGCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке FAGCX в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FAGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеют волатильность 12.26% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.