Сравнение CMSCX с VWUSX

С начала года, CMSCX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции VWUSX по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 13.58% и 13.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.