Сравнение CFR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CFR и FXAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и FXAIX
Основные характеристики
CFR:
1.04
FXAIX:
1.34
CFR:
1.71
FXAIX:
1.83
CFR:
1.20
FXAIX:
1.24
CFR:
0.79
FXAIX:
2.04
CFR:
3.89
FXAIX:
8.24
CFR:
7.47%
FXAIX:
2.09%
CFR:
27.89%
FXAIX:
12.85%
CFR:
-56.86%
FXAIX:
-33.79%
CFR:
-7.49%
FXAIX:
-4.58%
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.56% соответственно.
CFR
1.63%
-2.71%
23.22%
31.05%
15.00%
10.34%
FXAIX
-0.16%
-3.29%
5.50%
17.17%
16.53%
12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CFR и FXAIX
CFR
FXAIX
Сравнение CFR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и FXAIX
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.76% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и FXAIX
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и FXAIX
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.