Сравнение CFR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CFR и FXAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и FXAIX
Основные характеристики
CFR:
0.48
FXAIX:
0.62
CFR:
0.92
FXAIX:
0.91
CFR:
1.11
FXAIX:
1.12
CFR:
0.37
FXAIX:
0.86
CFR:
1.62
FXAIX:
2.85
CFR:
8.27%
FXAIX:
3.04%
CFR:
27.96%
FXAIX:
13.97%
CFR:
-56.86%
FXAIX:
-33.79%
CFR:
-15.54%
FXAIX:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.57% соответственно.
CFR
-7.21%
-9.73%
16.14%
13.99%
21.13%
9.23%
FXAIX
-3.91%
-5.28%
-0.67%
8.88%
19.29%
12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CFR и FXAIX
CFR
FXAIX
Сравнение CFR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и FXAIX
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FXAIX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 3.05% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и FXAIX
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и FXAIX
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.