PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFAX с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFAX и MAGS

2026 (YTD)202520242023
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%12.25%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с QBDSXCCFAX с ANWPX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий CCFAX и MAGS

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

CCFAX
American Funds College 2036 Fund
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

CCFAX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.97

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.58

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.60

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

5.57

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.36

-0.77

Корреляция

Корреляция между CCFAX и MAGS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и MAGS

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и MAGS

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFAXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-29.91%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-18.62%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-13.78%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.77%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.36%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и MAGS

Текущая волатильность для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) составляет 3.77%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFAXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.50%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

15.51%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

28.70%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

26.28%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

26.28%

-12.87%