Сравнение CCFAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CCFAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCFAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFAX American Funds College 2036 Fund | -1.75% | 16.36% | 13.70% | 19.10% | -18.41% | 12.44% | 16.77% | 22.43% | -9.10% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.
CCFAX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCFAX и CSTAX
CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
CCFAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
CCFAX
CSTAX
Сравнение CCFAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCFAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.61 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.39 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 9.64 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CCFAX и CSTAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFAX и CSTAX
Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFAX American Funds College 2036 Fund | 7.23% | 7.10% | 5.41% | 1.75% | 4.66% | 7.82% | 4.37% | 2.61% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок CCFAX и CSTAX
Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCFAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -14.52% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -2.72% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -14.52% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.00% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -2.37% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.67% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFAX и CSTAX
American Funds College 2036 Fund (CCFAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCFAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 1.43% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 2.11% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 3.50% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 5.16% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 5.82% | +7.59% |