PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFAX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFAX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-10.15%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий CCFAX и BWBIX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

CCFAX
American Funds College 2036 Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

CCFAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.54

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.95

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.86

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

3.22

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.54

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между CCFAX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и BWBIX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и BWBIX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFAXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-39.14%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-12.76%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-39.14%

+13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.26%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-11.88%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.41%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и BWBIX

Текущая волатильность для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) составляет 3.77%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFAXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.39%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

11.38%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

19.94%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

21.19%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

23.31%

-9.90%