PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с CMCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с CMCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CCASX и CMCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCASX и CMCMX

2026 (YTD)2025202420232022
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%2.25%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		-7.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у CMCMX с доходностью -7.51%.

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%

CMCMX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.18%
1 год
17.37%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Conestoga Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVX
Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с CTSIXCMCMX с CCMMXCMCMX с EMCAXCMCMX с CMCIX

Сравнение комиссий CCASX и CMCMX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CMCMX в 1.50%.

CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund
CCASX
Conestoga Small Cap

Доходность на риск

CCASX vs. CMCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c CMCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXCMCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.71

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.24

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.00

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

3.00

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. CMCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CMCMX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и CMCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXCMCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между CCASX и CMCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и CMCMX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CMCMX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		1.12%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и CMCMX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки CMCMX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и CMCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCASXCMCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-35.11%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.58%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-14.05%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-12.10%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.53%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и CMCMX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.78%, в то время как у Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCASXCMCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.42%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

16.05%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

24.47%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

25.52%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

25.52%

-4.06%