Сравнение CAXAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CAXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAXAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CAXAX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAXAX и VOO
Основные характеристики
CAXAX:
0.81
VOO:
1.83
CAXAX:
1.06
VOO:
2.46
CAXAX:
1.16
VOO:
1.33
CAXAX:
0.83
VOO:
2.77
CAXAX:
2.41
VOO:
11.56
CAXAX:
3.43%
VOO:
2.02%
CAXAX:
10.08%
VOO:
12.72%
CAXAX:
-33.04%
VOO:
-33.99%
CAXAX:
-5.11%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, CAXAX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции CAXAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.32% соответственно.
CAXAX
5.41%
4.17%
0.34%
8.92%
5.42%
5.11%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAXAX и VOO
CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAXAX и VOO
CAXAX
VOO
Сравнение CAXAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAXAX и VOO
Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 3.40% | 3.59% | 1.78% | 0.00% | 1.75% | 1.79% | 3.33% | 0.00% | 1.61% | 1.05% | 1.19% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CAXAX и VOO
Максимальная просадка CAXAX за все время составила -33.04%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAXAX и VOO
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.