PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAVA с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAVA с ET

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CAVA (CAVA Group Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, CAVA returned 10.51%/yr vs 25.26%/yr for ET. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.70%.

CAVA

1 день
1.10%
1 месяц
-21.81%
6 месяцев
-4.49%
С начала года
17.31%
1 год
-20.65%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ET

1 день
0.59%
1 месяц
8.37%
6 месяцев
21.37%
С начала года
27.70%
1 год
24.81%
3 года*
25.26%
5 лет*
25.51%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVA и ET

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		17.31%-47.97%162.45%2.33%
ET
Energy Transfer LP		27.70%-9.37%53.87%14.38%

Correlation

The correlation between CAVA and ET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.16

The correlation between CAVA and ET shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$8.02B

ET:

$69.92B

EPS

CAVA:

$0.54

ET:

$1.35

Коэффициент P/E

CAVA:

127.61

ET:

15.06

Коэффициент P/S

CAVA:

6.90

ET:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$1.18B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$216.81M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$150.65M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFT
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

CAVA vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAVAETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.52

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.32

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.90

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

6.31

-7.08

CAVA vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAVA и ET

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-87.81%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.46%

-8.59%

-43.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.11%

-24.56%

-46.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.37%

-0.34%

-54.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-25.63%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.97%

3.94%

+23.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и ET

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.10%

5.37%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.49%

12.38%

+32.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.26%

16.35%

+42.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.33%

24.55%

+34.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.33%

34.29%

+25.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и ET

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		6.57%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
274.99M
27.77B
(CAVA) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAVA и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAVA Group Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.9%
23.9%
Активы портфеля
CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

CAVA and ET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (17.10%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVA и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор