PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Energy Transfer LP (ET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Energy Transfer LP (ET)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US29273V1008

CUSIP

29273V100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

3 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.36

Цена/прибыль

12.54

PEG коэффициент

0.55

Общая выручка (12 мес.)

$83.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.03B

EBITDA (12 мес.)

$12.39B

Годовой диапазон

$12.10 - $17.40

Целевая цена

$19.99

Процент коротких позиций

0.90%

Коэффициент коротких позиций

2.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ET с ENB ET с KMI ET с MO ET с KHC ET с VALE ET с XOP ET с AMBP ET с WMB ET с AQNB ET с SPY
Популярные сравнения:
ET с ENB ET с KMI ET с MO ET с KHC ET с VALE ET с XOP ET с AMBP ET с WMB ET с AQNB ET с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Transfer LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,004.93%
364.44%
ET (Energy Transfer LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Energy Transfer LP показал доход в 35.81% с начала года и 38.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Transfer LP составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

ET

С начала года

35.81%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

12.60%

1 год

38.63%

5 лет (среднегодовая)

19.22%

10 лет (среднегодовая)

2.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.62%4.68%7.44%0.00%1.61%3.51%0.31%0.94%-0.31%2.68%35.81%
202311.88%-2.43%-1.50%3.29%-1.32%2.42%4.65%3.82%4.16%-4.06%5.63%-0.65%27.89%
202216.28%7.80%10.35%-0.98%7.04%-14.41%13.33%5.73%-5.81%15.77%0.35%-5.34%55.74%
20211.46%24.68%0.52%12.11%16.80%7.37%-7.24%-4.10%3.01%-0.73%-10.04%-2.26%43.00%
2020-1.87%-9.88%-58.48%82.61%0.89%-12.75%-8.01%2.38%-15.58%-4.98%23.53%-0.00%-44.92%
201911.36%2.63%3.92%-1.63%-7.29%2.48%2.13%-3.27%-3.89%-3.75%-3.93%8.64%5.88%
20186.03%-13.80%-8.32%11.19%11.45%-0.17%5.57%-2.33%-0.40%-10.84%-4.41%-9.34%-17.74%
2017-7.04%6.60%4.72%-5.42%-7.19%5.40%-1.61%-0.10%0.06%2.13%-7.19%6.54%-4.66%
2016-36.83%-16.32%1.86%74.33%4.16%13.69%15.45%9.76%-6.20%-11.08%16.34%13.39%54.96%
20153.56%8.31%-0.80%5.21%3.78%-6.55%-6.25%-5.91%-25.81%3.56%-10.94%-27.45%-50.29%
20142.08%5.53%7.10%-0.34%10.23%15.66%-7.10%11.51%1.71%-4.72%1.76%-3.38%44.70%
201311.17%6.54%9.95%0.34%-1.51%4.65%11.57%-2.66%2.25%3.78%10.62%9.32%87.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ET среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Transfer LP (ET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.552.48
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.643.33
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.46
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.743.58
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 21.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.0515.96
ET
^GSPC

Energy Transfer LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.48
ET (Energy Transfer LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Energy Transfer LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.28$1.24$0.87$0.61$1.07$1.22$1.22$1.15$1.14$1.02$0.75$0.65

Дивидендный доход

7.38%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Transfer LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2023$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$1.24
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.87
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.61
2020$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.15$0.00$1.07
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.22
2018$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.22
2017$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2016$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.14
2015$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$1.02
2014$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.75
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.17$0.00$0.00$0.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.4%
У Energy Transfer LP дивидендная доходность составляет 7.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%106.3%
У Energy Transfer LP коэффициент выплат составляет 106.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-2.18%
ET (Energy Transfer LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Energy Transfer LP показал максимальную просадку в 87.81%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2145 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Transfer LP составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.81%16 июн. 2015 г.1648 февр. 2016 г.214516 авг. 2024 г.2309
-66.22%9 июл. 2007 г.35021 нояб. 2008 г.41013 июл. 2010 г.760
-29.33%22 июн. 2011 г.734 окт. 2011 г.9824 февр. 2012 г.171
-25.04%11 сент. 2014 г.2313 окт. 2014 г.2517 нояб. 2014 г.48
-22.07%19 нояб. 2014 г.1815 дек. 2014 г.534 мар. 2015 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Energy Transfer LP составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.06%
ET (Energy Transfer LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Transfer LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Energy Transfer LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.012.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET значение P/E равно 12.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ET значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Energy Transfer LP.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию