PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASY с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CASY с V

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CASY (Casey's General Stores, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CASY returned 23.10%/yr vs 16.26%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 58.10%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.10% против 16.26% соответственно.

CASY

1 день
-2.54%
1 месяц
2.30%
С начала года
58.10%
6 месяцев
59.77%
1 год
73.01%
3 года*
59.16%
5 лет*
34.38%
10 лет*
23.10%

V

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-7.50%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.92%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.		58.10%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
V
Visa Inc.		-7.29%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CASY and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.30

Over the past year, the correlation between CASY and V has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CASY:

$19.17

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CASY:

45.51

V:

21.25

Коэффициент PEG

CASY:

2.17

V:

1.30

Коэффициент P/S

CASY:

1.85

V:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$17.56B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$4.32B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$1.58B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CASY vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.35

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
-0.36

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.96

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.44

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

-0.94

+18.99

CASY vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASY и V

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-51.90%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-17.18%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-20.38%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-28.60%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-36.36%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-12.57%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-8.27%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

8.01%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и V

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.80%

5.54%

+15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

16.52%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

21.83%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

22.82%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

24.46%

+3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и V

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.26%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.57B
11.23B
(CASY) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
26.0%
-79.3%
Активы портфеля
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CASY and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (20.80%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs V's -51.90%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор