Сравнение CASY с CAT
CASY (Casey's General Stores, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CASY returned 23.37%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASY и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CASY показывает доходность 62.22%, а CAT немного ниже – 59.62%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 23.37% против 31.33% соответственно.
CASY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 62.22%
- 6 месяцев
- 66.01%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 60.28%
- 5 лет*
- 34.73%
- 10 лет*
- 23.37%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам CASY и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 62.22% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between CASY and CAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1983 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CASY:
$33.29B
CAT:
$424.14B
CASY:
$19.17
CAT:
$20.07
CASY:
46.69
CAT:
45.37
CASY:
2.23
CAT:
3.00
CASY:
1.90
CAT:
6.04
CASY:
8.42
CAT:
22.73
CASY:
$17.56B
CAT:
$70.76B
CASY:
$4.32B
CAT:
$23.01B
CASY:
$1.58B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. CAT — Ранг доходности на риск
CASY
CAT
Сравнение CASY c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASY | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.65 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 11.24 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 36.80 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASY и CAT
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -73.43% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -13.88% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -34.05% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -34.05% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -43.36% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -3.18% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -19.73% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.23% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и CAT
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASY | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 13.16% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 28.37% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 35.19% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 30.79% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 30.98% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и CAT
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.25% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASY и CAT
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
CASY and CAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (20.67%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASY и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор