Сравнение CASY с BJ
CASY (Casey's General Stores, Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CASY in Grocery Stores, BJ in Discount Stores. Over the past 5 years, CASY returned 34.38%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASY и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 58.10%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.
CASY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 58.10%
- 6 месяцев
- 59.77%
- 1 год
- 73.01%
- 3 года*
- 59.16%
- 5 лет*
- 34.38%
- 10 лет*
- 23.10%
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASY и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 58.10% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 20.90% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between CASY and BJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CASY:
$32.44B
BJ:
$11.67B
CASY:
$19.17
BJ:
$4.35
CASY:
45.51
BJ:
20.72
CASY:
2.17
BJ:
2.29
CASY:
1.85
BJ:
0.54
CASY:
8.21
BJ:
4.65
CASY:
$17.56B
BJ:
$21.97B
CASY:
$4.32B
BJ:
$4.06B
CASY:
$1.58B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. BJ — Ранг доходности на риск
CASY
BJ
Сравнение CASY c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASY | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.91 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.69 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.05 | -1.10 | +19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASY и BJ
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASY | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -38.76% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -26.66% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -29.80% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -29.80% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -24.79% | +20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -12.49% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 16.81% | -12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и BJ
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASY | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.80% | 11.63% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 22.58% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 29.84% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 32.31% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 37.14% | -8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и BJ
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.26% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASY и BJ
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
CASY and BJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (20.80%) compared to BJ (11.63%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs BJ's -38.76%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASY и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор