Сравнение BJ с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности BJ и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJ и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 5.09% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 9.72% |
Фундаментальные показатели
BJ:
$12.40B
WMT:
$999.04B
BJ:
$4.38
WMT:
$2.73
BJ:
21.60
WMT:
45.71
BJ:
2.99
WMT:
2.98
BJ:
0.58
WMT:
1.40
BJ:
4.97
WMT:
10.03
BJ:
$21.46B
WMT:
$713.16B
BJ:
$4.00B
WMT:
$177.77B
BJ:
$1.03B
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%.
BJ
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. WMT — Ранг доходности на риск
BJ
WMT
Сравнение BJ c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.73 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 2.66 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.97 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.92 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.73 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.15 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BJ и WMT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и WMT
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок BJ и WMT
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJ | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -77.14% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -10.92% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -25.74% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -6.64% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -14.66% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 3.97% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и WMT
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJ | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 5.93% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 17.03% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 24.17% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 21.09% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 21.70% | +15.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и WMT
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.08M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.85M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.