Сравнение BJ с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или WMT.
Основные характеристики
| BJ | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 2.94% | 20.66% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.51% | 13.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 25.84% | 15.31% |
| Макс. просадка | -38.76% | -76.80% |
| Current Drawdown | -5.96% | -2.83% |
Фундаментальные показатели
| BJ | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.19B | $484.88B |
| Прибыль на акцию | $3.88 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 19.76 | 31.50 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 2.44 |
| Выручка (12 мес.) | $19.97B | $648.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.43B | $147.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $38.86B |
Корреляция
Корреляция между BJ и WMT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BJ и WMT
С начала года, BJ показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 14.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BJ c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и WMT
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 1.30% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок BJ и WMT
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и WMT
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности