Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.90B
- Enterprise Value
- $15.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.38
- Коэффициент P/E
- 22.47
- Коэффициент PEG
- 3.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.03B
- Годовой диапазон
- $86.68 - $121.10
- Целевая цена
- $104.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) показал доход в 9.32% с начала года и -13.74% за последние 12 месяцев.
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BJ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 мая 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 18 мая 2022 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 6.87% | -0.37% | 9.32% | |||||||||
| 2025 | 10.86% | 2.23% | 12.68% | 3.03% | -3.70% | -4.75% | -1.79% | -7.76% | -4.54% | -5.35% | 1.10% | 0.90% | 0.76% |
| 2024 | -3.48% | 13.52% | 3.57% | -1.28% | 17.93% | -0.26% | 0.14% | -9.10% | 3.15% | 2.73% | 13.66% | -7.22% | 34.04% |
| 2023 | 9.54% | -0.92% | 5.95% | 0.39% | -17.97% | 0.57% | 5.24% | 1.63% | 5.91% | -4.55% | -5.20% | 3.22% | 0.76% |
| 2022 | -8.21% | 2.28% | 7.54% | -4.82% | -10.07% | 7.69% | 8.63% | 10.03% | -2.26% | 6.30% | -2.79% | -12.07% | -1.21% |
| 2021 | 12.85% | -4.49% | 11.65% | -0.42% | 0.27% | 6.23% | 6.43% | 11.89% | -3.07% | 6.41% | 13.19% | 1.24% | 79.64% |
Метрики бенчмарка
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.: годовая альфа составляет 22.24%, бета — 0.46, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 29.06.2018.
- Эта акция участвовал в 59.05% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.14%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.24%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 59.05%
- Участие в снижении
- -2.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BJ имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.90 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.39 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.40 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.61 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BJ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 38.76%, зарегистрированную 28 февр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. составляет 17.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.76% | 7 сент. 2018 г. | 371 | 28 февр. 2020 г. | 58 | 21 мая 2020 г. | 429 |
| -27.3% | 19 нояб. 2021 г. | 126 | 20 мая 2022 г. | 61 | 18 авг. 2022 г. | 187 |
| -26.65% | 15 апр. 2025 г. | 155 | 24 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -23.67% | 11 нояб. 2022 г. | 149 | 16 июн. 2023 г. | 232 | 20 мая 2024 г. | 381 |
| -21.78% | 28 янв. 2021 г. | 25 | 4 мар. 2021 г. | 95 | 20 июл. 2021 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BJ в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BJ по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |