- ISIN
- US05550J1016
- CUSIP
- 05550J101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Discount Stores
- Дата IPO
- 28 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.54B
- Enterprise Value
- $14.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.35
- Коэффициент P/E
- 20.48
- Коэффициент PEG
- 2.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.05B
- Годовой диапазон
- $83.65 - $115.43
- Целевая цена
- $104.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) снизился на 0.9% с начала года. По цене $89 за акцию BJ торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $115. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,908.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) показал доход в -0.94% с начала года и -20.23% за последние 12 месяцев.
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -20.23%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BJ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 мая 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 18 мая 2022 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 6.87% | -0.37% | -4.60% | -9.17% | 4.57% | -0.94% | ||||||
| 2025 | 10.86% | 2.23% | 12.68% | 3.03% | -3.70% | -4.75% | -1.79% | -7.76% | -4.54% | -5.35% | 1.10% | 0.90% | 0.76% |
| 2024 | -3.48% | 13.52% | 3.57% | -1.28% | 17.93% | -0.26% | 0.14% | -9.10% | 3.15% | 2.73% | 13.66% | -7.22% | 34.04% |
| 2023 | 9.54% | -0.92% | 5.95% | 0.39% | -17.97% | 0.57% | 5.24% | 1.63% | 5.91% | -4.55% | -5.20% | 3.22% | 0.76% |
| 2022 | -8.21% | 2.28% | 7.54% | -4.82% | -10.07% | 7.69% | 8.63% | 10.03% | -2.26% | 6.30% | -2.79% | -12.07% | -1.21% |
| 2021 | 12.85% | -4.49% | 11.65% | -0.42% | 0.27% | 6.23% | 6.43% | 11.89% | -3.07% | 6.41% | 13.19% | 1.24% | 79.64% |
Метрики бенчмарка
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. has an annualized alpha of 19.49%, beta of 0.45, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2018.
- This stock captured 48.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.49%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 48.76%
- Участие в снижении
- -6.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BJ имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.52 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 38.76%, зарегистрированную 28 февр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. составляет 25.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.76%февр. 2020 г. | 1y 5mo | 2mo 23d | 1y 8moсент. 2018 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.80%май 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 1moапр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -27.30%май 2022 г. | 6mo 2d | 3mo | 9mo 2dнояб. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.67%июнь 2023 г. | 7mo 7d | 11mo 9d | 1y 6moнояб. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -21.78%март 2021 г. | 1mo 5d | 4mo 18d | 5mo 23dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| BJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -56.78% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -9.10% | -17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -18.90% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -25.43% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -0.74% | -24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -10.72% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 1.97% | +14.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BJ в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BJ по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BJ
Добавьте BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BJ