PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05550J1016

CUSIP

05550J101

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Discount Stores

Дата IPO

28 июн. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.00

Коэффициент P/E

29.61

Коэффициент PEG

3.12

Общая выручка (12 мес.)

$20.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

$1.03B

Годовой диапазон

$73.01 - $121.10

Целевая цена

$114.97

Процент коротких позиций

6.44%

Коэффициент коротких позиций

2.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BJ с COST BJ с DLTR BJ с VOO BJ с VUG BJ с SPY BJ с TGT BJ с WMT BJ с DG BJ с ELV BJ с SCHD
Популярные сравнения:
BJ с COST BJ с DLTR BJ с VOO BJ с VUG BJ с SPY BJ с TGT BJ с WMT BJ с DG BJ с ELV BJ с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
438.41%
94.48%
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. показал доход в 32.57% с начала года и 60.63% за последние 12 месяцев.


BJ

С начала года

32.57%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

34.89%

1 год

60.63%

5 лет

35.75%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.86%2.23%12.68%3.81%32.57%
2024-3.48%13.52%3.57%-1.28%17.93%-0.26%0.14%-9.10%3.15%2.73%13.66%-7.22%34.04%
20239.54%-0.92%5.95%0.39%-17.97%0.57%5.24%1.63%5.91%-4.55%-5.20%3.22%0.76%
2022-8.21%2.28%7.54%-4.82%-10.07%7.69%8.63%10.03%-2.26%6.30%-2.79%-12.07%-1.21%
202112.85%-4.49%11.65%-0.42%0.27%6.23%6.43%11.89%-3.07%6.41%13.19%1.24%79.64%
2020-9.76%-6.14%32.24%3.30%36.83%3.53%7.46%10.89%-6.44%-7.85%7.05%-9.05%63.94%
201918.73%-3.76%8.21%3.47%-11.89%5.68%-10.76%11.46%-1.49%3.21%-11.24%-4.05%2.62%
20187.50%4.82%19.00%-9.22%-17.29%5.46%-5.14%0.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BJ составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJ, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BJ: 1.87
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино BJ, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BJ: 2.84
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега BJ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BJ: 1.34
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара BJ, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BJ: 3.47
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина BJ, с текущим значением в 9.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BJ: 9.93
^GSPC: 1.08

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
0.24
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-14.02%
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 38.76%, зарегистрированную 28 февр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.76%7 сент. 2018 г.37128 февр. 2020 г.5821 мая 2020 г.429
-27.3%19 нояб. 2021 г.12620 мая 2022 г.6118 авг. 2022 г.187
-23.67%11 нояб. 2022 г.14916 июн. 2023 г.23220 мая 2024 г.381
-21.78%28 янв. 2021 г.254 мар. 2021 г.9520 июл. 2021 г.120
-21.29%25 авг. 2020 г.8728 дек. 2020 г.2027 янв. 2021 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.20%
13.60%
BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
BJ: 29.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BJ в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/E составляет 29.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
BJ: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BJ по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.0
BJ: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BJ: 8.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab