- ISIN
- US05550J1016
- CUSIP
- 05550J101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Discount Stores
- Дата IPO
- 28 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.88B
- Enterprise Value
- $15.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.35
- Коэффициент P/E
- 21.38
- Коэффициент PEG
- 2.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.05B
- Годовой диапазон
- $83.21 - $110.92
- Целевая цена
- $104.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) прибавил 3.4% с начала года. По цене $93 за акцию BJ торгуется на 16.1% ниже 52-недельного максимума в $111. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,970.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) показал доход в 3.38% с начала года и -10.52% за последние 12 месяцев.
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BJ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 мая 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 18 мая 2022 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 6.87% | -0.37% | -4.60% | -9.17% | 2.27% | 6.71% | 3.38% | |||||
| 2025 | 10.86% | 2.23% | 12.68% | 3.03% | -3.70% | -4.75% | -1.79% | -7.76% | -4.54% | -5.35% | 1.10% | 0.90% | 0.76% |
| 2024 | -3.48% | 13.52% | 3.57% | -1.28% | 17.93% | -0.26% | 0.14% | -9.10% | 3.15% | 2.73% | 13.66% | -7.22% | 34.04% |
| 2023 | 9.54% | -0.92% | 5.95% | 0.39% | -17.97% | 0.57% | 5.24% | 1.63% | 5.91% | -4.55% | -5.20% | 3.22% | 0.76% |
| 2022 | -8.21% | 2.28% | 7.54% | -4.82% | -10.07% | 7.69% | 8.63% | 10.03% | -2.26% | 6.30% | -2.79% | -12.07% | -1.21% |
| 2021 | 12.85% | -4.49% | 11.65% | -0.42% | 0.27% | 6.23% | 6.43% | 11.89% | -3.07% | 6.41% | 13.19% | 1.24% | 79.64% |
Метрики бенчмарка
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. has an annualized alpha of 20.56%, beta of 0.44, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2018.
- This stock captured 52.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.56%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 52.71%
- Участие в снижении
- -4.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BJ имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.24 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.71 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 38.76%, зарегистрированную 28 февр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. составляет 22.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.76%февр. 2020 г. | 1y 5mo | 2mo 23d | 1y 8moсент. 2018 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.12%июнь 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-27.30%май 2022 г. | 6mo 2d | 3mo | 9mo 2dнояб. 2021 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.67%июнь 2023 г. | 7mo 7d | 11mo 9d | 1y 6moнояб. 2022 г. - май 2024 г. | — |
-21.78%март 2021 г. | 1mo 5d | 4mo 18d | 5mo 23dянв. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -56.78% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.79% | -9.10% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | -18.90% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.43% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -1.00% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -10.70% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 2.09% | +12.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BJ в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/E составляет 21.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BJ по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BJ по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у BJ коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BJ
Добавьте BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BJ