PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BJ с DLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BJ и DLTR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BJ с DLTR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или DLTR.

Доходность

Сравнение доходности BJ и DLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

0.91

DLTR:

-0.47

Коэф-т Сортино

BJ:

1.77

DLTR:

-0.27

Коэф-т Омега

BJ:

1.21

DLTR:

0.96

Коэф-т Кальмара

BJ:

1.99

DLTR:

-0.31

Коэф-т Мартина

BJ:

5.45

DLTR:

-0.56

Индекс Язвы

BJ:

5.81%

DLTR:

35.54%

Дневная вол-ть

BJ:

29.71%

DLTR:

48.25%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

DLTR:

-67.06%

Текущая просадка

BJ:

-6.87%

DLTR:

-47.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BJ:

$14.75B

DLTR:

$19.17B

EPS

BJ:

$4.30

DLTR:

$4.83

Коэффициент P/E

BJ:

25.98

DLTR:

18.89

Коэффициент PEG

BJ:

2.81

DLTR:

1.12

Коэффициент P/S

BJ:

0.71

DLTR:

1.09

Коэффициент P/B

BJ:

7.58

DLTR:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

BJ:

$15.58B

DLTR:

$9.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

BJ:

$2.88B

DLTR:

$3.94B

EBITDA (12 мес.)

BJ:

$808.29M

DLTR:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у DLTR с доходностью 21.75%.

BJ

С начала года

25.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

17.32%

1 год

26.83%

3 года

23.16%

5 лет

25.25%

10 лет

N/A

DLTR

С начала года

21.75%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

25.31%

1 год

-22.65%

3 года

-17.05%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Dollar Tree, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и DLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c DLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DLTR равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и DLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и DLTR

Ни BJ, ни DLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJ и DLTR

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и DLTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и DLTR

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеют волатильность 9.46% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BJ и DLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
5.28B
-5.00B
(BJ) Общая выручка
(DLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BJ и DLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Dollar Tree, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.0%
12.5%
(BJ) Валовая рентабельность
(DLTR) Валовая рентабельность
BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.98M при выручке в 5.28B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

DLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в -624.20M при выручке в -5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.39M при выручке в 5.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

DLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 504.90M при выручке в -5.00B, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.66M при выручке в 5.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

DLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.70B при выручке в -5.00B, что соответствует чистой рентабельности 73.9%.