Сравнение BJ с DLTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR).
Доходность
Сравнение доходности BJ и DLTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJ и DLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 5.09% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 0.73% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | -11.63% | 64.14% | -47.24% | 0.43% | 0.65% | 30.06% | 14.88% | 4.13% | 6.25% |
Фундаментальные показатели
BJ:
$12.40B
DLTR:
$21.72B
BJ:
$4.38
DLTR:
$6.24
BJ:
21.60
DLTR:
17.41
BJ:
2.99
DLTR:
0.92
BJ:
0.58
DLTR:
1.16
BJ:
4.97
DLTR:
5.78
BJ:
$21.46B
DLTR:
$19.41B
BJ:
$4.00B
DLTR:
$7.07B
BJ:
$1.03B
DLTR:
$2.19B
Доходность по периодам
С начала года, BJ показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у DLTR с доходностью -11.63%.
BJ
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- —
DLTR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 44.28%
- 3 года*
- -8.85%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BJ vs. DLTR — Ранг доходности на риск
BJ
DLTR
Сравнение BJ c DLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJ | DLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.10 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.65 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.63 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.89 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJ | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.10 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BJ и DLTR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и DLTR
Ни BJ, ни DLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BJ и DLTR
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и DLTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJ | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -67.06% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -27.42% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -64.84% | +37.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -37.56% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -21.02% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 11.50% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и DLTR
Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 9.67%, в то время как у Dollar Tree, Inc. (DLTR) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJ | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 10.87% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 26.81% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 40.31% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 39.14% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 36.40% | +0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BJ и DLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BJ и DLTR
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
DLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.14B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.08M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 726.50M при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.85M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
DLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 511.70M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.