Сравнение CAML с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CAML и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAML или SCHG.
Корреляция
Корреляция между CAML и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAML и SCHG
Основные характеристики
CAML:
1.54
SCHG:
1.73
CAML:
2.14
SCHG:
2.30
CAML:
1.28
SCHG:
1.31
CAML:
2.47
SCHG:
2.52
CAML:
9.20
SCHG:
9.50
CAML:
2.61%
SCHG:
3.27%
CAML:
15.56%
SCHG:
17.95%
CAML:
-9.71%
SCHG:
-34.59%
CAML:
-0.28%
SCHG:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, CAML показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.84%.
CAML
6.01%
3.96%
11.87%
22.23%
N/A
N/A
SCHG
3.84%
2.70%
14.84%
29.28%
18.57%
16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAML и SCHG
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAML и SCHG
CAML
SCHG
Сравнение CAML c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и SCHG
Дивидендная доходность CAML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CAML и SCHG
Максимальная просадка CAML за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и SCHG
Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 4.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.