Сравнение CAIBX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.51% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и PMAIX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
CAIBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
CAIBX
PMAIX
Сравнение CAIBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.43 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.08 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.50 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 11.66 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.43 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и PMAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и PMAIX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и PMAIX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -24.12% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -7.06% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -13.97% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -24.12% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -3.10% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -2.69% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.52% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и PMAIX
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.29% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 4.18% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 7.19% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 7.20% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 7.58% | +3.29% |