PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с AAON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BX с AAON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 22.66%/yr for AAON. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 67.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BX имеют среднегодовую доходность 22.59%, а акции AAON немного впереди с 22.66%.

BX

1 день
1.58%
1 месяц
4.16%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-6.72%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.83%
10 лет*
22.59%

AAON

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
67.13%
6 месяцев
63.53%
1 год
75.00%
3 года*
25.97%
5 лет*
24.79%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и AAON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-18.67%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
AAON
AAON, Inc.		67.13%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%

Correlation

The correlation between BX and AAON is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.37

The correlation between BX and AAON shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$96.22B

AAON:

$10.58B

EPS

BX:

$3.90

AAON:

$1.42

Коэффициент P/E

BX:

31.45

AAON:

89.43

Коэффициент PEG

BX:

11.56

AAON:

3.57

Коэффициент P/S

BX:

6.41

AAON:

6.53

Коэффициент P/B

BX:

11.50

AAON:

11.32

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$14.99B

AAON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$13.12B

AAON:

$424.33M

EBITDA (12 мес.)

BX:

$7.37B

AAON:

$228.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

AAON, Inc.

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO

Доходность на риск

BX vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXAAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.18

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.10

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.36

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

5.71

-6.11

BX vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и AAON

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и AAON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-76.03%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-30.75%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-48.86%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-48.86%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-48.86%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.07%

-14.15%

-20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-19.26%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

12.70%

+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и AAON

Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 12.67%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

16.31%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

45.82%

-17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

61.78%

-26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.41%

45.77%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

40.45%

-4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и AAON

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности AAON в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.31%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
BX
Blackstone Inc.		4.05%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.10B
496.94M
(BX) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BX и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blackstone Inc. и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.5%
25.2%
Активы портфеля
BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

BX and AAON have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (16.31%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs AAON's -76.03%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и AAON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор