Сравнение BWXT с MSTR
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BWXT имеют среднегодовую доходность 20.03%, а акции MSTR немного впереди с 20.92%.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам BWXT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between BWXT and MSTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
MSTR:
$41.40B
BWXT:
$3.75
MSTR:
-$40.19
BWXT:
5.26
MSTR:
77.72
BWXT:
13.89
MSTR:
1.13
BWXT:
$3.38B
MSTR:
$490.47M
BWXT:
$566.27M
MSTR:
$334.08M
BWXT:
$534.48M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BWXT
MSTR
Сравнение BWXT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.88 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.27 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и MSTR
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -99.86% | +51.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -76.53% | +53.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -77.42% | +44.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -84.11% | +51.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -89.27% | +41.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -73.84% | +55.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -86.45% | +73.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 53.01% | -42.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и MSTR
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 21.60% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 57.34% | -23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 71.15% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 90.79% | -57.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 73.80% | -42.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и MSTR
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and MSTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs MSTR's -99.86%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор