Сравнение BWXT с MCD
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 20.03% против 11.46% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам BWXT и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BWXT and MCD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between BWXT and MCD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
MCD:
$203.21B
BWXT:
$3.75
MCD:
$12.13
BWXT:
51.53
MCD:
23.48
BWXT:
13.62
MCD:
3.78
BWXT:
5.26
MCD:
7.42
BWXT:
$3.38B
MCD:
$27.45B
BWXT:
$566.27M
MCD:
$12.10B
BWXT:
$534.48M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. MCD — Ранг доходности на риск
BWXT
MCD
Сравнение BWXT c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.20 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.50 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и MCD
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -73.20% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -19.05% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -19.05% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -19.05% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -36.90% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -15.46% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -14.89% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 7.53% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и MCD
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 4.96% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 12.20% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 16.62% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 17.27% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 20.40% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и MCD
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и MCD
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and MCD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs MCD's -73.20%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор