Сравнение BUL с SRVR
BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 10.08%/yr vs -2.03%/yr for SRVR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUL и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 14.55%.
BUL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUL и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 6.24% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 14.55% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 16.51% |
Correlation
The correlation between BUL and SRVR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.52 |
The correlation between BUL and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUL vs. SRVR — Ранг доходности на риск
BUL
SRVR
Сравнение BUL c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUL | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.31 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 0.66 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUL и SRVR
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUL | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -40.99% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -14.78% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -18.34% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -40.99% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -16.12% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -15.24% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.97% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и SRVR
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 5.32%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUL | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.72% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.75% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.30% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 19.80% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 21.44% | +2.77% |
Сравнение комиссий BUL и SRVR
И BUL, и SRVR имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и SRVR
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SRVR в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.22% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.67% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
BUL and SRVR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.72%) compared to BUL (5.32%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, BUL leads with 10.08% vs -2.03% for SRVR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUL has performed better with a 10.08% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUL and SRVR have the same expense ratio: 0.60% per year.
SRVR has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.22% for BUL.
BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRVR is REIT. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index.
BUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUL и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор