PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUL с AOTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG).

BUL и AOTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUL и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUL и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		-0.64%19.18%27.39%3.68%10.21%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-14.12%25.26%32.20%54.58%-11.53%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью -14.12%.

BUL

1 день
1.26%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
3.80%
1 год
25.03%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

AOTG

1 день
0.89%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.94%
1 год
21.37%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с IUSGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с QQQBUL с TMFCBUL с MOAT
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с IMCG

Сравнение комиссий BUL и AOTG

BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF

Доходность на риск

BUL vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULAOTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.74

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.21

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.99

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

3.03

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULAOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между BUL и AOTG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и AOTG

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.25%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUL и AOTG

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и AOTG.

Загрузка...

Показатели просадок

BULAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-31.63%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-22.85%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-18.68%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.00%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

7.46%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и AOTG

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 6.10%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

9.04%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

19.04%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

29.09%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

29.40%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

29.40%

-5.01%