Сравнение BUFX с FDL
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам BUFX и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 13.33% | 9.49% |
Correlation
The correlation between BUFX and FDL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. FDL — Ранг доходности на риск
BUFX
FDL
Сравнение BUFX c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.45 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и FDL
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -65.93% | +63.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.18% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -9.66% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 11.28% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 14.31% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 17.11% | -13.13% |
Сравнение комиссий BUFX и FDL
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и FDL
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.68% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and FDL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.45% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор