Сравнение BUFTX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFTX и IMIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFTX Buffalo Discovery Fund	-10.76%	-1.83%	5.31%	24.30%	-28.78%	11.55%	33.90%	31.62%	-6.52%	25.43%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	1.31%	-4.88%	18.11%	16.29%	-26.94%	29.42%	30.57%	42.36%	-4.98%	15.91%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям IMIDX по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.76% соответственно.

BUFTX

1 день: 2.57%

1 месяц: -8.42%

С начала года: -10.76%

6 месяцев: -13.55%

1 год: -7.13%

3 года*: 1.29%

5 лет*: -2.71%

10 лет*: 6.96%

IMIDX

1 день: 4.25%

1 месяц: -5.28%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -5.75%

1 год: 6.85%

3 года*: 7.36%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: 10.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Discovery Fund

Название символа

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BUFTX:

BUFTX с FMIMX BUFTX с VO BUFTX с VTI BUFTX с VB BUFTX с VOO BUFTX с SCHG BUFTX с FZROX

Часто сравнивают с IMIDX:

IMIDX с VLIFX IMIDX с OEGYX IMIDX с SPY IMIDX с FSPGX IMIDX с DGRO IMIDX с AGGU.L IMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий BUFTX и IMIDX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

BUFTX

Buffalo Discovery Fund

IMIDX

Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BUFTX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFTX	IMIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	0.36	-0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.35	0.68	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.08	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.38	0.65	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.11	1.68	-2.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFTX	IMIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	0.36	-0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	0.13	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.51	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.61	-0.26

Корреляция

Корреляция между BUFTX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и IMIDX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности IMIDX в 13.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFTX Buffalo Discovery Fund	23.69%	21.15%	10.00%	0.00%	7.08%	15.11%	7.98%	14.81%	7.01%	4.64%	0.00%	7.56%
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund	13.10%	13.27%	27.75%	6.27%	5.80%	12.29%	2.06%	10.80%	2.99%	0.04%	1.11%	0.80%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и IMIDX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFTX	IMIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.45%	-35.15%	-25.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.03%	-12.10%	-6.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.36%	-34.88%	-1.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.36%	-35.15%	-1.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.86%	-9.61%	-11.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.28%	-7.26%	-4.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.44%	4.67%	+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и IMIDX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFTX	IMIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.72%	8.22%	-2.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.82%	14.16%	-2.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.43%	20.85%	-0.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.11%	21.20%	-0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.34%	20.98%	-0.64%

Сравнение BUFTX с IMIDX

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и IMIDX

Сравнение доходности по годам BUFTX и IMIDX

Доходность по периодам

BUFTX

IMIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFTX и IMIDX

Доходность на риск

BUFTX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

BUFTX

IMIDX

Сравнение BUFTX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFTX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и IMIDX

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и IMIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и IMIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)