Сравнение BUFTX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFTX и SCHG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFTX Buffalo Discovery Fund	-10.76%	-1.83%	5.31%	24.30%	-28.78%	11.55%	33.90%	31.62%	-6.52%	25.43%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-9.73%	17.50%	34.95%	50.10%	-31.80%	28.11%	39.14%	36.02%	-1.36%	28.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.96% против 16.95% соответственно.

BUFTX

1 день: 2.57%

1 месяц: -8.42%

С начала года: -10.76%

6 месяцев: -13.55%

1 год: -7.13%

3 года*: 1.29%

5 лет*: -2.71%

10 лет*: 6.96%

SCHG

1 день: 0.96%

1 месяц: -4.46%

С начала года: -9.73%

6 месяцев: -8.15%

1 год: 17.00%

3 года*: 22.30%

5 лет*: 12.76%

10 лет*: 16.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Discovery Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BUFTX:

BUFTX с FMIMX BUFTX с VO BUFTX с VTI BUFTX с VB BUFTX с VOO BUFTX с FZROX BUFTX с BUFOX

Часто сравнивают с SCHG:

SCHG с SCHD SCHG с QQQM SCHG с VUG SCHG с VOO SCHG с QQQ SCHG с SPMO SCHG с SPYG

Сравнение комиссий BUFTX и SCHG

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BUFTX

Buffalo Discovery Fund

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BUFTX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCHG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFTX	SCHG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	0.76	-1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.35	1.24	-1.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.17	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.38	1.09	-1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.11	3.71	-4.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFTX	SCHG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	0.76	-1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	0.57	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.79	-0.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.79	-0.45

Корреляция

Корреляция между BUFTX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SCHG

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности SCHG в 0.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFTX Buffalo Discovery Fund	23.69%	21.15%	10.00%	0.00%	7.08%	15.11%	7.98%	14.81%	7.01%	4.64%	0.00%	7.56%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SCHG

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFTX	SCHG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.45%	-34.59%	-25.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.03%	-16.41%	-2.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.36%	-34.59%	-1.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.36%	-34.59%	-1.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.86%	-12.51%	-8.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.28%	-5.22%	-6.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.44%	4.84%	+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SCHG

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFTX	SCHG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.72%	6.77%	-1.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.82%	12.54%	-0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.43%	22.45%	-2.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.11%	22.31%	-1.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.34%	21.51%	-1.17%

Сравнение BUFTX с SCHG

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SCHG

Сравнение доходности по годам BUFTX и SCHG

Доходность по периодам

BUFTX

SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFTX и SCHG

Доходность на риск

BUFTX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

BUFTX

SCHG

Сравнение BUFTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFTX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SCHG

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SCHG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SCHG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)