- ISIN
- US1195301031
- CUSIP
- 119530103
- Эмитент
- Buffalo
- Дата выпуска
- 16 апр. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFTX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) снизился на 2.2% с начала года. Текущая цена акции BUFTX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUFTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $969.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) показал доход в -2.18% с начала года и -5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BUFTX составила 7.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Buffalo Discovery Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -5.16%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 7.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUFTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BUFTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.01% | -1.18% | -8.76% | 6.44% | 2.07% | 0.88% | -2.18% | ||||||
| 2025 | 6.45% | -5.49% | -6.54% | -0.37% | 6.65% | 3.77% | 0.54% | -1.12% | -1.64% | -0.09% | -1.07% | -2.04% | -1.83% |
| 2024 | -1.29% | 5.49% | 2.08% | -7.57% | 0.72% | 1.43% | 2.37% | 2.15% | 1.11% | -1.73% | 7.23% | -5.84% | 5.31% |
| 2023 | 10.16% | -1.46% | 1.67% | -2.91% | 0.48% | 7.12% | 2.02% | -2.29% | -5.90% | -6.13% | 12.50% | 8.80% | 24.30% |
| 2022 | -12.11% | -2.56% | 2.26% | -11.22% | -2.89% | -8.80% | 12.11% | -4.53% | -8.78% | 7.21% | 4.37% | -5.32% | -28.78% |
| 2021 | 1.07% | 2.41% | -0.77% | 4.06% | -2.49% | 3.97% | 1.94% | 1.12% | -3.58% | 5.97% | -6.63% | 4.71% | 11.55% |
Метрики бенчмарка
Buffalo Discovery Fund has an annualized alpha of 0.70%, beta of 1.05, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2001.
- This fund captured 121.05% of S&P 500 Index gains and 116.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 121.05%
- Участие в снижении
- 116.47%
Комиссия
Комиссия BUFTX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFTX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.93 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 13.52 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Buffalo Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.97 | $3.97 | $2.31 | $0.00 | $1.37 | $4.37 | $2.39 | $3.59 | $1.48 | $1.12 | $0.00 | $1.48 |
Дивидендный доход | 21.62% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Buffalo Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.97 | $3.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.37 | $4.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Buffalo Discovery Fund показал максимальную просадку в 60.45%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 699 торговых сессий.
Текущая просадка Buffalo Discovery Fund составляет 13.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -60.45%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 9mo | 4y 1moмай 2001 г. - июль 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.93%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 19dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.36%окт. 2022 г. | 11mo 16d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 9d | 5mo 11dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.04%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| BUFTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -56.78% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -9.10% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -18.90% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -25.43% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.92% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -0.74% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -10.72% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 1.97% | +6.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFTX
Добавьте Buffalo Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFTX