Сравнение IMIDX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или DGRO.
Основные характеристики
| IMIDX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.33% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 21.47% |
| Дох-ть за 3 года | -2.96% | 8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.04% | 12.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 10.24% |
| Макс. просадка | -35.15% | -35.10% |
| Текущая просадка | -14.61% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и DGRO
С начала года, IMIDX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и DGRO
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMIDX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и DGRO
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DGRO в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 6.07% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 5.41% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% | 3.96% | 1.54% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и DGRO
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и DGRO
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.