Сравнение IMIDX с OEGYX

С начала года, IMIDX показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у OEGYX с доходностью -15.80%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IMIDX, ни OEGYX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -50.86%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и OEGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 12.38%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.