Сравнение BUFTX с FMIMX

С начала года, BUFTX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BUFTX, ни FMIMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.