Сравнение IMIDX с VLIFX

С начала года, IMIDX показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 4.25% против 9.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IMIDX, ни VLIFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.