Сравнение IMIDX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или VLIFX.
Основные характеристики
| IMIDX | VLIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.33% | 14.02% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 25.07% |
| Дох-ть за 3 года | -2.96% | 10.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.04% | 13.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 13.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 13.99% |
| Макс. просадка | -35.15% | -61.48% |
| Текущая просадка | -14.61% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и VLIFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и VLIFX
С начала года, IMIDX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и VLIFX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMIDX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и VLIFX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VLIFX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 6.07% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 5.41% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% | 3.96% | 1.54% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и VLIFX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и VLIFX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.