Сравнение BUFTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFTX или VTI.
Основные характеристики
| BUFTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.17% | 10.80% |
| Дох-ть за 1 год | 18.64% | 29.02% |
| Дох-ть за 3 года | -0.07% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 14.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 14.67% | 11.95% |
| Макс. просадка | -55.82% | -55.45% |
| Current Drawdown | -12.36% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VTI
С начала года, BUFTX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и VTI
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VTI
BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 17.57% | 7.01% | 4.64% | 2.57% | 7.56% | 10.28% | 7.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VTI
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.82%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VTI
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.