Сравнение BUFHX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFHX имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции VWEAX немного отстают с 5.28%.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и VWEAX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
BUFHX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
BUFHX
VWEAX
Сравнение BUFHX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.92 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.90 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.83 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.54 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.92 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.82 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и VWEAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и VWEAX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и VWEAX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -30.05% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.52% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -13.77% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -19.68% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.80% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.13% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и VWEAX
Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.39% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.31% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.46% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.86% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.27% | -1.23% |