PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BUFEX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с PRGTX

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFEX или PRGTX.

Корреляция

Корреляция между BUFEX и PRGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.54%
106.40%
BUFEX
PRGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

-0.03

PRGTX:

0.00

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.11

PRGTX:

0.22

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.02

PRGTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

-0.03

PRGTX:

0.00

Коэф-т Мартина

BUFEX:

-0.12

PRGTX:

0.02

Индекс Язвы

BUFEX:

5.99%

PRGTX:

7.33%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.41%

PRGTX:

30.27%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

PRGTX:

-73.10%

Текущая просадка

BUFEX:

-16.35%

PRGTX:

-50.77%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -10.91%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 6.74% против 3.08% соответственно.

BUFEX

С начала года

-10.91%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-11.94%

1 год

-1.94%

5 лет

8.87%

10 лет

6.74%

PRGTX

С начала года

-14.48%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-1.82%

5 лет

2.78%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund

Сравнение комиссий BUFEX и PRGTX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGTX: 0.95%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и PRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: -0.03
PRGTX: 0.00
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.11
PRGTX: 0.22
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.02
PRGTX: 1.03
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: -0.03
PRGTX: 0.00
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFEX: -0.12
PRGTX: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.00
BUFEX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и PRGTX

Ни BUFEX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и PRGTX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.35%
-50.77%
BUFEX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и PRGTX

Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 14.67%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
18.03%
BUFEX
PRGTX

Пользовательские портфели с BUFEX или PRGTX

Alternative -1
-10%
YTD
PRWCX
PRMTX
PRFDX
AIRR
PRGSX
PRGTX
TRIGX
RPMGX
TRMCX
PRNHX
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
377

Making constant changes to weights breaks performance numbers

Sometimes if making a bunch of changes to the weights editing and saving editing and saving eventually the performance numbers just break, even when going back to the original weights it doesn't show the same performance numbers.

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
523

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K