Сравнение BUFEX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFEX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFEX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | -7.67% | 16.27% | 28.86% | 40.39% | -28.64% | 25.55% | 28.08% | 31.76% | -1.60% | 24.86% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFEX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFEX имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
BUFEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 14.31%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFEX и MEIFX
BUFEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
BUFEX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
BUFEX
MEIFX
Сравнение BUFEX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFEX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 3.44 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BUFEX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFEX и MEIFX
Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что сопоставимо с доходностью MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | 7.31% | 6.75% | 3.65% | 0.03% | 3.07% | 25.69% | 0.14% | 1.42% | 6.00% | 5.33% | 0.00% | 6.83% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок BUFEX и MEIFX
Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -54.37% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -8.99% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -23.54% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -28.67% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -5.84% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -7.76% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.06% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFEX и MEIFX
Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.99% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 7.32% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 14.98% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.95% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.96% | +1.49% |