Сравнение BTSGU с HQY
BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) and HQY (HealthEquity, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, BTSGU returned 233.22% vs 1.04% for HQY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSGU и HQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSGU показывает доходность 84.08%, что значительно выше, чем у HQY с доходностью 7.73%.
BTSGU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 8.37%
- 6 месяцев
- 76.78%
- С начала года
- 84.08%
- 1 год
- 233.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQY
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.52%
- С начала года
- 7.73%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам BTSGU и HQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 84.08% | 111.13% | 40.70% |
HQY HealthEquity, Inc. | 7.73% | -4.52% | 24.09% |
Correlation
The correlation between BTSGU and HQY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BTSGU:
$13.59B
HQY:
$8.25B
BTSGU:
$1.41
HQY:
$2.66
BTSGU:
161.81
HQY:
37.13
BTSGU:
0.88
HQY:
0.27
BTSGU:
3.67
HQY:
6.41
BTSGU:
25.57
HQY:
4.10
BTSGU:
$13.65B
HQY:
$1.34B
BTSGU:
$1.66B
HQY:
$972.12M
BTSGU:
$572.07M
HQY:
$300.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSGU vs. HQY — Ранг доходности на риск
BTSGU
HQY
Сравнение BTSGU c HQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSGU | HQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.04 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.80 | 0.03 | +26.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.98 | 0.07 | +77.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSGU и HQY
Максимальная просадка BTSGU за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSGU и HQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSGU | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -60.65% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -30.57% | +21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -13.82% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -22.99% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 15.94% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSGU и HQY
Текущая волатильность для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) составляет 7.20%, в то время как у HealthEquity, Inc. (HQY) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что BTSGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSGU | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.40% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.11% | 24.98% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 35.49% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 39.80% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 44.49% | -6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSGU и HQY
Дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как HQY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 1.48% | 2.67% | 2.70% |
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTSGU и HQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTSGU и HQY
BTSGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
BTSGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
BTSGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
BTSGU and HQY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQY has higher volatility (9.40%) compared to BTSGU (7.20%). In terms of maximum drawdown, BTSGU dropped -32.46% vs HQY's -60.65%.
BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (6.23 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSGU и HQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор