PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSGU с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTSGU с DOCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, BTSGU returned 134.24% vs -62.07% for DOCS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTSGU и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSGU показывает доходность 52.22%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -53.25%.

BTSGU

1 день
-6.10%
1 месяц
10.82%
С начала года
52.22%
6 месяцев
61.69%
1 год
134.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOCS

1 день
-1.62%
1 месяц
-19.67%
С начала года
-53.25%
6 месяцев
-59.66%
1 год
-62.07%
3 года*
-15.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSGU и DOCS

2026 (YTD)20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		52.22%111.13%43.83%
DOCS
Doximity, Inc.		-53.25%-17.06%83.85%

Correlation

The correlation between BTSGU and DOCS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTSGU:

$42.01B

DOCS:

$4.04B

EPS

BTSGU:

$1.42

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

BTSGU:

133.85

DOCS:

21.02

Коэффициент PEG

BTSGU:

0.73

DOCS:

1.79

Коэффициент P/S

BTSGU:

3.04

DOCS:

6.39

Коэффициент P/B

BTSGU:

21.23

DOCS:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

BTSGU:

$13.65B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTSGU:

$1.66B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

BTSGU:

$572.07M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с BTSGU:
BTSGU с PRVABTSGU с WEAVBTSGU с HQYBTSGU с TDOCBTSGU с VEEV
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

BTSGU vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSGU
Ранг доходности на риск BTSGU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSGU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSGU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSGU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSGU c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSGUDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
-1.14

+4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
-1.79

+5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.74

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

-0.82

+8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.48

-1.41

+25.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSGU vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSGU на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSGU и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSGUDOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

-1.14

+4.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

-0.25

+2.64

Просадки

Сравнение просадок BTSGU и DOCS

Максимальная просадка BTSGU за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSGU и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSGUDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-82.35%

+49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-76.03%

+58.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-79.71%

+72.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-57.12%

+50.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

44.08%

-38.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSGU и DOCS

Текущая волатильность для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) составляет 12.37%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 31.93%. Это указывает на то, что BTSGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSGUDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

31.93%

-19.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

46.17%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

54.55%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.61%

69.06%

-30.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

69.06%

-30.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSGU и DOCS

Дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		1.78%2.67%2.70%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTSGU и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.61B
145.37M
(BTSGU) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTSGU и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
13.3%
86.7%
Активы портфеля
BTSGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

BTSGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

BTSGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

BTSGU and DOCS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.93%) compared to BTSGU (12.37%). In terms of maximum drawdown, BTSGU dropped -32.46% vs DOCS's -82.35%.

BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSGU и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор