PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTSGU с BTSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTSGU с BTSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) and BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, BTSGU returned 233.22% vs 239.78% for BTSG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BTSGU и BTSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTSGU показывает доходность 84.08%, а BTSG немного ниже – 82.00%.

BTSGU

1 день
0.27%
1 месяц
8.37%
6 месяцев
76.78%
С начала года
84.08%
1 год
233.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTSG

1 день
-0.15%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
72.12%
С начала года
82.00%
1 год
239.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSGU и BTSG

2026 (YTD)20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		84.08%111.13%40.70%
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc		82.00%119.91%41.92%

Correlation

The correlation between BTSGU and BTSG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between BTSGU and BTSG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTSGU:

$13.59B

BTSG:

$13.38B

EPS

BTSGU:

$1.41

BTSG:

$1.41

Коэффициент P/E

BTSGU:

161.81

BTSG:

48.22

Коэффициент PEG

BTSGU:

0.88

BTSG:

0.26

Коэффициент P/S

BTSGU:

3.67

BTSG:

1.10

Коэффициент P/B

BTSGU:

25.57

BTSG:

7.62

Общая выручка (12 мес.)

BTSGU:

$13.65B

BTSG:

$13.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTSGU:

$1.66B

BTSG:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

BTSGU:

$572.07M

BTSG:

$572.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit

BrightSpring Health Services, Inc

Часто сравнивают с BTSGU:
BTSGU с PRVABTSGU с TDOCBTSGU с WEAVBTSGU с HQYBTSGU с VEEVBTSGU с DOCS
Часто сравнивают с BTSG:
BTSG с ATAIBTSG с NPKIBTSG с TGVAXBTSG с ESLABTSG с SPMOBTSG с CALXBTSG с HIMS

Доходность на риск

BTSGU vs. BTSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSGU
Ранг доходности на риск BTSGU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSGU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSGU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSGU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSGU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSGU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BTSG
Ранг доходности на риск BTSG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSG: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSGU c BTSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTSGUBTSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.23
6.11

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
5.46

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.73

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.80

26.01

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.98

77.11

+0.87

BTSGU vs. BTSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSGU на текущий момент составляет 6.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTSG равному 6.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSGU и BTSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTSGU и BTSG

Максимальная просадка BTSGU за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки BTSG в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSGU и BTSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSGUBTSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-35.56%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.28%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.78%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.53%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSGU и BTSG

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BTSGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSGUBTSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

28.51%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

39.53%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

43.59%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

43.59%

-5.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSGU и BTSG

Дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как BTSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc		0.00%0.00%0.00%
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		1.48%2.67%2.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTSGU и BTSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и BrightSpring Health Services, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.61B
3.61B
(BTSGU) Общая выручка
(BTSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTSGU и BTSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit и BrightSpring Health Services, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.3%
13.3%
Активы портфеля
BTSGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

BTSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

BTSGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

BTSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

BTSGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

BTSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

BTSGU and BTSG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTSGU has higher volatility (7.20%) compared to BTSG (6.57%). In terms of maximum drawdown, BTSGU dropped -32.46% vs BTSG's -35.56%.

BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (6.23 vs 6.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSGU и BTSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор