Сравнение BSJX с BSJR
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJX показывает доходность 1.24%, а BSJR немного выше – 1.27%.
BSJX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.24% | 5.46% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.27% | 3.51% |
Correlation
The correlation between BSJX and BSJR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов BSJX и BSJR
Секторы
BSJX
BSJR
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Энергетика
BSJX
BSJR
Потребительский циклический сектор
BSJX
BSJR
Технологии
BSJX
BSJR
Промышленность
BSJX
BSJR
Коммуникационные услуги
BSJX
BSJR
Сырьевые материалы
BSJX
BSJR
Здравоохранение
BSJX
BSJR
Финансовые услуги
BSJX
BSJR
Коммунальные услуги
BSJX
BSJR
Потребительский защитный сектор
BSJX
BSJR
Недвижимость
BSJX
BSJR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. BSJR — Ранг доходности на риск
BSJX
BSJR
Сравнение BSJX c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJX | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.43 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок BSJX и BSJR
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -22.58% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.11% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.25% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и BSJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.12% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 6.73% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 9.36% | -5.05% |
Сравнение комиссий BSJX и BSJR
И BSJX, и BSJR имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и BSJR
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности BSJR в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.74% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.43% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJX and BSJR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJX and BSJR have the same expense ratio: 0.42% per year.
BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 5.74% for BSJR.
BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор