Сравнение BSJX с IBHH
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 1.81%.
BSJX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.24% | 5.46% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.81% | 4.45% |
Correlation
The correlation between BSJX and IBHH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. IBHH — Ранг доходности на риск
BSJX
IBHH
Сравнение BSJX c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJX | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.74 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BSJX и IBHH
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -12.05% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.30% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и IBHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.82% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 7.26% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 7.26% | -2.95% |
Сравнение комиссий BSJX и IBHH
BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и IBHH
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности IBHH в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.43% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
BSJX and IBHH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.
BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 6.26% for IBHH.
BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.35% for IBHH.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор