Сравнение BSCZ с UGA
BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BSCZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
BSCZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам BSCZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.18% | 5.67% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -0.95% |
Correlation
The correlation between BSCZ and UGA is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
BSCZ
UGA
Сравнение BSCZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.12 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок BSCZ и UGA
Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -86.59% | +83.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -12.35% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -36.76% | +36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCZ и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 35.14% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 34.38% | -29.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 37.27% | -32.29% |
Сравнение комиссий BSCZ и UGA
BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCZ и UGA
Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.09% | 2.18% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCZ and UGA have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BSCZ has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for UGA.
BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while UGA is Oil & Gas. BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для BSCZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор