PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и PPA

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%15.92%

Correlation

The correlation between BSCZ and PPA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов BSCZ и PPA

Секторы
BSCZ
PPA

Здравоохранение

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%
0.1%

Технологии

10.5%
9.8%

Финансовые услуги

9.8%

-

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Промышленность

7.3%
90.1%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
PPA

-

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
PPA
0.1%

Технологии

BSCZ
10.5%
PPA
9.8%

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
PPA

-

Энергетика

BSCZ
8.9%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
PPA

-

Промышленность

BSCZ
7.3%
PPA
90.1%

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
PPA

-

Недвижимость

BSCZ
3.5%
PPA

-

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с BSCQ
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

BSCZ vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.66

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и PPA

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-57.37%

+54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-8.40%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-9.18%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и PPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

19.03%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

18.49%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

20.64%

-15.66%

Сравнение комиссий BSCZ и PPA

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и PPA

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and PPA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

BSCZ has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.39% for PPA.

BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.58% for PPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор