PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

BSCZ

1 день
0.15%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и BSCR

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.33%5.67%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%3.17%

Correlation

The correlation between BSCZ and BSCR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов BSCZ и BSCR

Секторы
BSCZ
BSCR

Здравоохранение

12.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
4.0%

Технологии

10.5%
10.1%

Финансовые услуги

9.8%
20.9%

Энергетика

8.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
12.1%

Промышленность

7.3%
6.6%

Коммунальные услуги

5.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.1%

Недвижимость

3.5%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
BSCR
10.4%

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
BSCR
4.0%

Технологии

BSCZ
10.5%
BSCR
10.1%

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
BSCR
20.9%

Энергетика

BSCZ
8.9%
BSCR
3.9%

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
BSCR
12.1%

Промышленность

BSCZ
7.3%
BSCR
6.6%

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
BSCR
3.3%

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
BSCR
5.1%

Недвижимость

BSCZ
3.5%
BSCR
3.0%

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
BSCR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPABSCZ с BSCQ
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE

Доходность на риск

BSCZ vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.59

+0.65

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и BSCR

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-17.26%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-3.34%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и BSCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

1.07%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.09%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.35%

-0.37%

Сравнение комиссий BSCZ и BSCR

И BSCZ, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и BSCR

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BSCR в 4.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.08%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and BSCR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.08% for BSCZ.

BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор