PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с BSCQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.

BSCZ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.41%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и BSCQ

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.18%5.67%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%2.72%

Correlation

The correlation between BSCZ and BSCQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BSCZ и BSCQ

Секторы
BSCZ
BSCQ

Здравоохранение

12.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
1.5%

Технологии

10.5%
10.8%

Финансовые услуги

9.8%
32.7%

Энергетика

8.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.1%

Промышленность

7.3%
6.0%

Коммунальные услуги

5.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.9%

Недвижимость

3.5%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
BSCQ
7.4%

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
BSCQ
1.5%

Технологии

BSCZ
10.5%
BSCQ
10.8%

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
BSCQ
32.7%

Энергетика

BSCZ
8.9%
BSCQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
BSCQ
6.1%

Промышленность

BSCZ
7.3%
BSCQ
6.0%

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
BSCQ
3.5%

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
BSCQ
3.9%

Недвижимость

BSCZ
3.5%
BSCQ
2.9%

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
BSCQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND

Доходность на риск

BSCZ vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZBSCQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.60

+0.61

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и BSCQ

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и BSCQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-16.50%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-2.85%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и BSCQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

0.63%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

3.30%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.77%

+0.21%

Сравнение комиссий BSCZ и BSCQ

И BSCZ, и BSCQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и BSCQ

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью BSCQ в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.09%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and BSCQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ and BSCQ have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 4.09% for BSCZ.

BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор