PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCZ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCZ с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSCZ is a Corporate Bonds fund tracking the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCZ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCZ показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

BSCZ

1 день
0.15%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCZ и SOXQ

2026 (YTD)2025
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.33%5.67%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%35.97%

Correlation

The correlation between BSCZ and SOXQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов BSCZ и SOXQ

Секторы
BSCZ
SOXQ

Здравоохранение

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Технологии

10.5%
100.0%

Финансовые услуги

9.8%
0.0%

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Промышленность

7.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

BSCZ
12.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

BSCZ
10.8%
SOXQ

-

Технологии

BSCZ
10.5%
SOXQ
100.0%

Финансовые услуги

BSCZ
9.8%
SOXQ
0.0%

Энергетика

BSCZ
8.9%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

BSCZ
7.4%
SOXQ

-

Промышленность

BSCZ
7.3%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

BSCZ
5.0%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

BSCZ
4.6%
SOXQ

-

Недвижимость

BSCZ
3.5%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

BSCZ
1.7%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с BSCRBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPA
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

BSCZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCZ
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCZ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCZSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.96

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BSCZ и SOXQ

Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCZSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-46.01%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.15%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-12.95%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCZ и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCZSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

33.80%

-28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

36.38%

-31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

36.38%

-31.40%

Сравнение комиссий BSCZ и SOXQ

BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCZ и SOXQ

Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.08%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BSCZ and SOXQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

BSCZ has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.26% for SOXQ.

BSCZ is categorized as Corporate Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCZ и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор