PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBIX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBIX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%0.17%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.15%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий BSBIX и TSDLX

BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

BSBIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

3.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

8.03

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

2.14

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

7.19

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

29.03

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между BSBIX и TSDLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и TSDLX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и TSDLX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBIXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-7.86%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.26%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-7.86%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.05%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.83%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.31%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и TSDLX

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеют волатильность 0.53% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBIXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.52%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.40%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.30%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

2.24%

-0.57%