Сравнение TSDLX с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSDLX или LQDH.
Корреляция
Корреляция между TSDLX и LQDH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и LQDH
Основные характеристики
TSDLX:
4.01
LQDH:
3.02
TSDLX:
8.92
LQDH:
4.44
TSDLX:
2.26
LQDH:
1.64
TSDLX:
12.04
LQDH:
4.32
TSDLX:
39.12
LQDH:
22.38
TSDLX:
0.26%
LQDH:
0.35%
TSDLX:
2.53%
LQDH:
2.61%
TSDLX:
-5.44%
LQDH:
-24.63%
TSDLX:
-0.21%
LQDH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TSDLX показывает доходность -0.00%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 1.26%.
TSDLX
-0.00%
0.21%
3.48%
10.14%
N/A
N/A
LQDH
1.26%
1.04%
5.44%
7.85%
4.31%
3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDLX и LQDH
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TSDLX и LQDH
TSDLX
LQDH
Сравнение TSDLX c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и LQDH
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности LQDH в 7.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 4.64% | 5.03% | 4.21% | 2.46% | 1.57% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.24% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и LQDH
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и LQDH
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.41%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.