Сравнение BSBIX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.54% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и GPICX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
BSBIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
BSBIX
GPICX
Сравнение BSBIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.51 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 3.71 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.94 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 5.53 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 32.23 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 2.12 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.75 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и GPICX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и GPICX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и GPICX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -3.10% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -0.52% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -2.79% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.04% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.57% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.09% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и GPICX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.37% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.56% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.14% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.10% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.07% | +0.60% |