Сравнение BSBIX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.04% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и BIMSX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
BSBIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
BSBIX
BIMSX
Сравнение BSBIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.50 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 2.23 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.29 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.33 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 8.69 | +11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.50 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.30 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.63 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.09 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и BIMSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и BIMSX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и BIMSX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -13.07% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.87% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -13.00% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -13.07% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.30% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.59% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и BIMSX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.03% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.67% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.80% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.86% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.24% | -1.57% |