PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с BCOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с BCOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и BCOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и BCOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям BCOSX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.25% соответственно.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSX
Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с FTBFXBCOSX с VWINX

Сравнение комиссий BIMSX и BCOSX

И BIMSX, и BCOSX имеют комиссию равную 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXBCOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.05

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.50

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.72

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.27

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. BCOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BCOSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и BCOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXBCOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.02

+0.07

Корреляция

Корреляция между BIMSX и BCOSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и BCOSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BCOSX в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и BCOSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BCOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXBCOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-18.39%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.60%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-18.39%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-18.39%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.86%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.31%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.85%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и BCOSX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXBCOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.50%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.40%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

4.10%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

5.60%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.64%

-1.40%